Permettre à chacun d’accéder à une analyse financière claire, quel que soit le niveau d’expérience ou la situation personnelle.
Notre mission et nos valeurs
Une équipe engagée, une vision axée sur la clarté et la neutralité, au service des particuliers et des professionnels en Suisse.
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Mission -
Vision Construire une société où l’information financière transparente est disponible pour tous, sans jargon inutile ni promesse exagérée.
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Valeurs Neutralité, confidentialité, et transparence guident chaque recommandation proposée à nos clients.
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Indépendance Nos analyses ne sont influencées par aucun partenariat commercial, assurant une approche impartiale.
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Engagement Nous restons à l’écoute de chaque client, adaptant nos outils et conseils selon l’évolution du contexte suisse.
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Expertise Des années d’expérience locale et internationale, appliquées à l’environnement réglementaire suisse actuel.
L’équipe : expertise locale et rigueur suisse
Marc-Olivier Hefti, analyste principal senior
Spécialiste en méthodologie de veille financière suisse
Clara Meier, responsable des processus
Optimisation des parcours clients et conformité réglementaire
Laurent Girard, directeur opérationnel
Pilotage des projets et gestion des risques
Sophie Wenger, référente conformité
Expertise sur les normes suisses et européennes
Julien Rochat, analyste junior
Appui analytique et recherche documentaire
Aline Graber, responsable communication
Clarté des messages et gestion des relations presse
Notre philosophie et nos principes d’accompagnement
$ Comparer systématiquement chaque option proposée au client:
$ Procéder à une vérification collégiale avant toute recommandation:
$ Privilégier la lisibilité et l’accès direct à l’information:
$ Adapter chaque accompagnement au contexte et à l’évolution réglementaire:
Reconnaissances et distinctions
Catégorie
Distinction
Organisme
Année
Catégorie:
Accompagnement responsable
Distinction:
Distinction pour l’approche innovante en accompagnement financier
Organisme:
Prix Romand
Année:
2019
Catégorie:
Communication transparente
Distinction:
Reconnaissance pour la clarté dans la transmission des informations
Organisme:
Swiss Finance Review
Année:
2021
Catégorie:
Impact social positif
Distinction:
Lauréat du projet d’impact social en finance
Organisme:
Forum Financier Suisse
Année:
2020
Catégorie:
Contribution remarquable
Distinction:
Mention honorable pour contribution à la sensibilisation financière
Organisme:
Jury Genève Innovation
Année:
2022